Portfolio Insights (PI) gibt Ihnen einen tiefen Einblick in Ihr Portfolio und zeigt Ihnen, was Delta in Bezug auf analytische Erkenntnisse für Sie tun kann.
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Um auf PI zuzugreifen, wählen Sie die Registerkarte rechts neben Ihrem Portfolio am unteren Rand.

Jedes Modul hat ein Info-Symbol oben rechts, wenn Sie es öffnen, das die Funktion erklärt. Weiter unten findest du auch einige Erklärungen zu jedem Modul. Um die Portfolios zu wechseln, kannst du den Schalter im Portfolionamen oben auf dem PI-Bildschirm verwenden.

Dieses Diagramm zeigt den Portfoliowert und den investierten Nettobetrag über den ausgewählten Zeitraum an. Sie können auf Ihr Portfolio tippen, um zwischen den Währungen zu wechseln.

Die einfache Rendite ist die einfachste Art, die Leistung Ihres Portfolios zu verstehen. Sie wird berechnet, indem man Ihre Nettoerträge (Gewinn oder Verlust) durch Ihre Nettoeinlagen dividiert. In Fällen, in denen Sie positive Renditen erwirtschaftet und dann mehr Geld abgehoben haben, als Sie eingezahlt haben, spiegelt die einfache Rendite nicht genau wider, was vor sich geht.
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Misst die Performance Ihres Portfolios im Vergleich zu Indizes, Ihren anderen Portfolios oder einem beliebigen Vermögenswert auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis. Die Wertentwicklung eines Portfolios ist seine einfache Rendite, während die Wertentwicklung eines beliebigen Vermögenswerts die prozentuale Preisänderung über die ausgewählten Zeiträume ist. Die einfache Rendite ist die einfachste Art, die Performance Ihres Portfolios zu verstehen. Sie wird berechnet, indem man Ihre Nettoerträge (Gewinn oder Verlust) durch Ihre Nettoeinlagen dividiert.

Sie können bis zu 2 andere Benchmarks zum Vergleich auswählen. Diese Auswahlmöglichkeiten gelten auch für die Diagramme Portfolio-Risiko und Portfolio-Kurs-Gewinn-Verhältnis für Aktien. Sie können auch jede Auswahl ein- und ausschalten, indem Sie auf das Legendenelement tippen.

Dieses Modul zeigt die Diversität Ihres Portfolios in Bezug auf Anlagekategorien, Sektoren, Marktkapitalisierung, geografische Regionen und mehr, um konzentrierte Positionen zu identifizieren und Ihr Portfolio neu zu gewichten.

Wählen Sie einen bestimmten Anlagetyp aus, um weitere Diversifizierungsprofile anzuzeigen. Sie können zum Beispiel die Diversität Ihres Krypto-Portfolios in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierung sehen. Die Diversifizierung eines Aktienportfolios kann in Bezug auf Sektoren, geografische Regionen und Marktkapitalisierungsgruppen betrachtet werden.

Dies ist eine recht einfache Implementierung, um "gute" oder "schlechte" Entscheidungen zu beurteilen. Kurz gesagt, wird für jeden Bestand in Ihrem Portfolio nur die letzte Kauf- oder Verkaufstransaktion betrachtet, die Sie getätigt haben. Für jede dieser Transaktionen gibt es dann 4 mögliche Optionen:

opportunitätskosten sind der Verlust von anderen Alternativen, wenn eine Alternative gewählt wird.

Dieses Diagramm stellt die Börsen oder Broker dar, an denen Sie während des ausgewählten Zeitraums die meisten Geschäfte (nur Käufe und Verkäufe) getätigt haben, geordnet nach der Anzahl der Geschäfte.

Dieses Diagramm zeigt den Saldo Ihres Vermögens, gruppiert nach Standort (Börse, Wallet oder Broker). Die Liste unterhalb des Diagramms kann die Vermögenswerte und Beträge gruppiert nach Standort oder nach Vermögenswert anzeigen.

Es ist wichtig, dass alle Überweisungen, Einzahlungen und Abhebungen zwischen Börsen, Brokern und Wallets korrekt eingegeben werden, um eine genaue Darstellung des Ortes zu erhalten.
Standorte mit negativem Nettowert werden im Diagramm nicht berücksichtigt.

Dieses Diagramm zeigt den Marktwert (Wert Ihrer Bestände) der Vermögenswerte in Ihrem Portfolio in Ihrer lokalen Fiat-Währung über den ausgewählten Zeitraum.

Standardmäßig werden die vier wichtigsten Vermögenswerte nach aktuellem Wert angezeigt, aber Sie können die Auswahl ändern und einen beliebigen Vermögenswert aus Ihrem Portfolio auswählen.

Messen Sie das Kurs-Gewinn-Verhältnis Ihres Portfolios im Vergleich zu Indizes, Ihren anderen Portfolios oder einem beliebigen Vermögenswert. Das Portfolio-KGV ist das gewichtete harmonische Mittel des Kurs-Gewinn-Verhältnisses seiner Komponenten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist der aktuelle Aktienkurs geteilt durch den hinteren Jahresgewinn pro Aktie. Das KGV von Vermögenswerten mit negativem Gewinn wird bei diesen Berechnungen als unendlich betrachtet. Sie können sich auch Ihre Top-Kurs-Gewinn-Verhältnisse anzeigen lassen.

Sie können bis zu 2 andere Benchmarks zum Vergleich auswählen. Diese Auswahlmöglichkeiten gelten auch für das Diagramm "Portfolio-Performance" und das Diagramm "Portfolio-Risiko" für Aktien.

Messen Sie das Risiko Ihres Portfolios im Vergleich zu Indizes. Ihre anderen Portfolios oder jeden anderen Vermögenswert. Das Risiko eines Portfolios wird anhand des gewichteten Betas seiner Komponenten gemessen. Das Beta ist das systematische Risiko eines Vermögenswerts, d. h. das Risiko im Verhältnis zum Markt oder einer Benchmark (z. B. dem S&P 500). Grob gesagt, hat ein Wertpapier mit einem Beta von 1,5 im Durchschnitt die 1,5-fache Marktrendite. Beachten Sie, dass das Beta nicht unbedingt ein vollständiges Maß für das Risiko ist. Sie können sich auch Ihre risikoreichsten Vermögenswerte anzeigen lassen.

Sie können bis zu 2 andere Benchmarks zum Vergleich auswählen. Diese Auswahlmöglichkeiten gelten auch für das Portfolio Performance P/E-Diagramm für Aktien.

Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Trades (nur Käufe und Verkäufe) pro Monat, Quartal oder Jahr und Ihre meistgehandelten Vermögenswerte.

Dieses Modul enthält zwei gestapelte Balkendiagramme. Das eine zeigt die Anzahl der gezahlten Gebühren, gruppiert nach der Währung der Gebühr, und das zweite zeigt die Anzahl der gezahlten Gebühren, gruppiert nach dem Ort (Plattform oder Börse, an der die Gebühr gezahlt wurde). Sie können auch den Selektor "ALLE ZEIT" wählen und einen anderen Zeitrahmen oder einen benutzerdefinierten Zeitbereich auswählen.

Erweiterte Metriken bieten einen tieferen Einblick in die Kostenbasis und die Gewinne jedes Ihrer Vermögenswerte. Alle erweiterten Metriken verwenden die Methode der durchschnittlichen bereinigten Kostenbasis (ACB). Sie können diese Daten auch in einer Vielzahl von Formaten exportieren.
Sie können sogar Ihr Portfolio und erweiterte Kennzahlen für ein bestimmtes Datum einsehen. In diesem Fall handelt es sich bei den realisierten Gewinnen um die Gewinne von Anfang an bis zu diesem Datum, und alle anderen Metriken beziehen sich auf das Datum. Lesen Sie mehr HIER

PRO TIPP: Oberhalb des Gesamtwerts befinden sich einige Punkte. Sie können auf die Schaltfläche ">" rechts neben dem Gesamtbetrag drücken, um Kategorien auszuwählen; standardmäßig ist sie auf ALLE eingestellt.
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