Maklerkonto-Verbindungen bieten eine nahtlose Möglichkeit, Ihr Portfolio automatisch zu aktualisieren, indem Sie eine Verbindung zu über 1.600 Maklern und Banken herstellen. Die Möglichkeiten dieser Verbindungen variieren je nach Institut, und die Optionen umfassen nur den Import von Salden oder Transaktionen
1. Beschränkungen der Transaktionshistorie:
Makler stellen möglicherweise keine vollständige Transaktionshistorie zur Verfügung. Margin-Geschäfte, Konvertierungen und Überweisungen sind oft ausgeschlossen und können später manuell hinzugefügt werden.
Bei der Auswahl eines Maklers werden die Einschränkungen angezeigt (siehe Beispiel unten).
2. Saldo-Diskrepanzen:
Aufgrund von Datenbeschränkungen können die importierten Salden von den von den Brokern gemeldeten Salden abweichen, was sich auf Portfoliometriken wie die Zeitrahmenanalyse auswirkt. Mehr Infos
3. Synchronisationsfrequenz:
Die meisten Brokerverbindungen werden alle 24 Stunden synchronisiert, so dass Ihr Portfolio regelmäßig aktualisiert wird.
So verbinden Sie Ihr Broker-Konto
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Drücken Sie das Pluszeichen "+" im Portfolio und wählen Sie "Broker-Konto verbinden" (oder klicken Sie auf hier, um eine Broker-Verbindung hinzuzufügen)
2. Der Suchbildschirm wird angezeigt (HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Schriftart auf Standard eingestellt ist, da die Suchleiste möglicherweise nicht angezeigt wird)
Sie werden mit der Information über die Einschränkungen konfrontiert, dass einige Verbindungen nur bis zu 90 Tage lang Handelsdaten abrufen können. Danach wird der Saldo der Vermögenswerte zu dem Preis importiert, den sie bei der Synchronisierung haben.
3. Anmeldedaten eingeben
4. Match Assets
Wählen Sie, welche Assets importiert werden sollen. Nicht übereinstimmende Elemente können manuell mit unterstützten Elementen abgeglichen werden oder nicht hinzugefügt werden, wenn sie nicht unterstützt werden.
Nicht unterstützte Assets können über HIER angefordert werden
Ein Beispiel für den Abgleichbildschirm
Ein Beispiel für den Suchbildschirm.
5. Wählen Sie die Importoption
Wählen Sie "Nur neue Transaktionen importieren" für aktualisierte Portfolios oder "Nur Salden importieren", wenn Sie keine historischen Analysen benötigen.
Tipps
1. Transaktionsverlauf: Fügen Sie manuell die Historie der letzten 90 Tage hinzu, bevor Sie einen Makler einschalten, um eine genauere Analyse des Zeitrahmens zu erhalten.
2. Synchronisierung wiederholen: Wenn die Synchronisierung fehlschlägt, warten Sie 24 Stunden und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an den Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
3. Bearbeiten von Verbindungen: Verwenden Sie den Bildschirm Verbindungsbearbeitung (Einstellungen → Verbindungen), um neue Assets nach dem Import zu verwalten oder abzugleichen.
4. Profi-Tipp für die Synchronisierung neuer Transaktionen: Für eine möglichst genaue Verfolgung haben Sie zwei Möglichkeiten:
Warten Sie 24 Stunden vor der Synchronisierung, um sicherzustellen, dass sowohl Ihr Kontostand als auch Ihre Transaktionen vollständig aktualisiert sind.
Synchronisieren Sie jetzt, um sofort einen aktualisierten Kassenbestand zu erhalten und zu wissen, dass sich fehlende Transaktionen innerhalb von 24 Stunden automatisch korrigieren.
PRO TIPP Degiro: Bei der Aufforderung zur Eingabe eines 5-stelligen Passcodes handelt es sich um den Passcode für die Degiro-App selbst und nicht um eine Authentifizierungsnummer.
PRO TIPP Trading212: Drücken Sie die (i) und Sie werden mehr Optionen entdecken, vielen Dank an einen unserer Nutzer, der uns dies geschickt hat.
Automatische Waagenanpassungen
Wenn API-Beschränkungen den Import eines vollständigen Handelsverlaufs verhindern, wird eine automatische Transaktion erstellt, um den Vermögenssaldo an den vom Broker gemeldeten Saldo anzupassen. Dieser Vorgang, der als automatische Saldoanpassung bezeichnet wird, tritt in den folgenden Situationen auf:
- Fehlende Transaktionsdaten: Wenn Transaktionen, die sich auf den aktuellen Saldo auswirken, vor Beginn des Importvorgangs durchgeführt wurden.
- Diskrepanz beim vom Makler gemeldeten Saldo: Wenn der vom Makler gemeldete Saldo nicht mit dem auf der Grundlage der verfügbaren Transaktionshistorie berechneten Saldo übereinstimmt. Wenn der Makler beispielsweise einen Bestand von 5 AAPL-Aktien angibt, die importierten Transaktionen aber nur einen Kauf von 3 AAPL-Aktien ausweisen, erstellt das System eine Anpassung für die restlichen 2 Aktien, um die Diskrepanz zu korrigieren.
Bitte beachten Sie, dass diese Transaktionen bei jeder Brokersynchronisation als die neuesten Einträge am Anfang der Transaktionsliste erscheinen.
FAQ
Ist es sicher, mein Maklerkonto mit Delta Investment Tracker zu verbinden?
Ihr Seelenfrieden hat für uns oberste Priorität. Es ist zwar wichtig zu verstehen, dass die Weitergabe von Anmeldeinformationen oder persönlichen Daten an einen Drittanbieter ein gewisses Risiko birgt, aber Sie können sicher sein, dass jeder an unseren Aktivitäten beteiligte Drittanbieter die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) vollständig einhält. Sie haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Wenn Sie sich für die Weitergabe Ihrer Daten entscheiden, tun Sie dies in dem Wissen und Vertrauen, dass diese GDPR-konformen Sicherheitsmaßnahmen aktiv sind. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Verantwortung für potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Weitergabe von Anmeldedaten oder persönlichen Informationen letztlich bei Ihnen als Nutzer liegt.
Kann ich mein eToro Konto sicher mit dem Delta Investment Tracker verbinden?
Absolut sicher. Unsere Verbindungen werden sicher hergestellt, wobei Ihre Privatsphäre jederzeit Vorrang hat. Unsere Muttergesellschaft hält sich strikt an die GDPR-Vorschriften und ergreift alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten. Wenn Sie unsere Dienste nutzen und Ihre Konten verbinden, tun Sie dies in der Gewissheit, dass wir alle möglichen Anstrengungen unternommen haben, um Ihre persönlichen Daten zu schützen und Ihre Anonymität zu wahren.
Mit welchen Drittanbieter-Aggregatoren ist Delta Investment Tracker verbunden, und wo finde ich deren Geschäftsbedingungen?
Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, arbeiten wir mit den folgenden Drittanbietern zusammen, die jeweils eigene Geschäftsbedingungen haben, die Sie einsehen können:
SnapTrade: https://snaptrade.com/terms-and-conditions
Es ist wichtig zu wissen, dass wir zwar sicherstellen, dass alle unsere Partner die höchsten Datensicherheitsstandards einhalten, Delta Investment Tracker jedoch keine Verantwortung oder Kontrolle über diese Dienste hat.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihre Historie immer manuell ausfüllen. Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Portfolios finden Sie HIER
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