Portfolio Insights (PI) le ofrece una inmersión profunda en su cartera y le demuestra lo que Delta puede hacer por usted en lo que respecta a conocimientos analíticos.
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Para acceder a PI, seleccione la pestaña situada a la derecha de su cartera, en la parte inferior.

Cada módulo tiene un icono de información en la parte superior derecha que explica la función. También encontrarás algunas explicaciones para cada módulo más abajo. Para intercambiar carteras puedes hacerlo desde el conmutador en el nombre de la cartera en la parte superior de la pantalla PI.

Este gráfico muestra el valor de la cartera y el importe neto invertido durante el periodo de tiempo seleccionado. Puede tocar su cartera para cambiar de divisa.

La tasa de rentabilidad simple es la forma más sencilla de entender el rendimiento de su cartera, y se calcula dividiendo sus rendimientos netos (beneficios o pérdidas) por sus depósitos netos. En los casos en que haya obtenido rendimientos positivos y luego haya retirado más dinero del que depositó, la rentabilidad simple no reflejará con exactitud lo que está ocurriendo.
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Mide el rendimiento de tu cartera frente a índices, tus otras carteras o cualquier activo de forma mensual, trimestral o anual. El rendimiento de una cartera es su tasa de rendimiento simple, mientras que el rendimiento de cualquier activo es la variación porcentual del precio durante los periodos de tiempo seleccionados. La tasa de rendimiento simple es la forma más sencilla de entender el rendimiento de su cartera, y se calcula dividiendo sus rendimientos netos (beneficios o pérdidas) por sus depósitos netos.

Puede seleccionar hasta otros 2 índices de referencia para la comparación. Estas opciones también se aplican a los gráficos Riesgo de cartera y PER de cartera para renta variable. También puede activar y desactivar cualquier selección tocando el elemento de la leyenda.

Este módulo muestra la diversidad de su cartera en términos de categorías de activos, sectores, capitalización bursátil, regiones geográficas, etc. para identificar posiciones concentradas y ayudar a reequilibrar su cartera.

Seleccione un tipo de activo específico para ver más perfiles de diversificación. Por ejemplo, puede ver la diversidad de su cartera de criptomonedas en términos de sectores o rango de capitalización de mercado. La diversidad de una cartera de renta variable puede verse por sectores, regiones geográficas y grupos de capitalización bursátil.

Se trata de una aplicación bastante sencilla para juzgar las decisiones "buenas" o "malas". En resumen, para cada participación en su cartera, sólo mira la última transacción de compra o venta que ha introducido. Luego, para cada una de ellas, hay 4 opciones potenciales:

los costes de oportunidad son la pérdida de otras alternativas cuando se elige una de ellas.

Este gráfico representa las bolsas o corredores en los que ha ejecutado el mayor número de operaciones (sólo compras y ventas), ordenadas por importe de operaciones, durante el periodo de tiempo seleccionado.

Este gráfico representa el saldo de sus activos agrupados por ubicación (Exchange, monedero o broker). La lista que aparece debajo del gráfico puede mostrar los activos e importes agrupados por ubicación o por activo.

Es importante que todas las transferencias, depósitos y retiradas entre bolsas, brokers y monederos se introduzcan correctamente para tener una representación exacta de la ubicación.
Las localidades con patrimonio neto negativo no se tienen en cuenta en el gráfico.

Este gráfico representa el valor de mercado (valor de sus participaciones) de los activos de su cartera en su moneda fiduciaria local durante el periodo de tiempo seleccionado.

Por defecto se muestran los cuatro activos principales por valor actual, pero puede cambiar la selección para elegir cualquier activo de su cartera.

Mida la relación precio/beneficios de su cartera frente a los índices, sus otras carteras o cualquier activo. El PER de la cartera es la media armónica ponderada de la relación precio/beneficio de sus componentes. La relación precio/beneficio (PER) de un valor es el precio actual de la acción dividido por los beneficios anuales por acción acumulados. El PER de los activos con beneficios negativos se considera infinito en estos cálculos. También puede consultar los activos con mayor PER.

Puede seleccionar hasta otros 2 índices de referencia para la comparación. Estas opciones también se aplican a los gráficos Rendimiento de la cartera y Riesgo de la cartera de renta variable.

Mida el riesgo de su cartera con respecto a los índices. Sus otras carteras, o cualquier otro activo. El riesgo de una cartera se mide utilizando la beta ponderada de sus componentes. La beta es el riesgo sistemático de un activo, es decir, el riesgo en relación con el mercado o un índice de referencia (por ejemplo, el S&P 500). A grandes rasgos, un valor con una beta de 1,5 tendrá, de media, 1,5 veces la rentabilidad del mercado. Tenga en cuenta que la beta no es necesariamente una medida completa del riesgo. También puede ver sus activos más arriesgados.

Puede seleccionar hasta otros 2 índices de referencia para la comparación. Estas opciones también se aplican al gráfico de PER de la cartera de renta variable.

Este gráfico muestra el número de operaciones (sólo compras y ventas) por mes, trimestre o año y sus activos más negociados.

Este módulo tiene dos gráficos de barras apiladas. Uno muestra el número de comisiones pagadas agrupadas por la divisa de la comisión y el segundo muestra el número de comisiones pagadas agrupadas por la ubicación (plataforma o bolsa donde se pagó la comisión). También puede seleccionar el selector "TODO EL TIEMPO" y elegir un marco temporal diferente o un intervalo de tiempo personalizado.

Las métricas avanzadas ofrecen una visión más profunda de la base de coste y las plusvalías de cada uno de sus activos. Todas las métricas avanzadas utilizan el método de base de coste medio ajustado (ACB). También puede exportar estos datos en varios formatos.
Incluso puede ver su cartera y las métricas avanzadas para una fecha concreta. En este caso, las ganancias realizadas son las ganancias desde el principio hasta esta fecha y todas las demás métricas son a partir de la fecha. Más información en AQUÍ

PRO TIP: Encima del valor total hay unos puntos. Puedes pulsar el botón ">" a la derecha del importe total para seleccionar categorías, por defecto está en TODAS.
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