Las conexiones de cuentas de intermediarios ofrecen una forma sencilla de actualizar automáticamente su cartera mediante la conexión con más de 1.600 intermediarios y bancos. Las capacidades de estas conexiones varían según la institución, y las opciones incluyen la importación de saldos sólo o transacciones
1. Limitaciones del historial de transacciones:
Es posible que los intermediarios no proporcionen un historial completo de las operaciones. Las operaciones con margen, las conversiones y las transferencias bancarias suelen estar excluidas y pueden añadirse manualmente más adelante.
Las limitaciones aparecen al seleccionar un corredor (véase el ejemplo siguiente).
2. Discrepancias de saldo:
Debido a las restricciones de datos, los saldos importados pueden diferir de los comunicados por los intermediarios, lo que afecta a las métricas de la cartera, como los análisis de plazos. Más información en
3. Frecuencia de sincronización:
La mayoría de las conexiones de los brokers se sincronizan cada 24 horas, lo que garantiza la actualización periódica de su cartera.
Cómo conectar su cuenta de intermediario
Instrucciones paso a paso
1. Pulse el signo más "+" en la cartera y elija "Conectar cuenta de broker" (o haga clic en aquí para añadir una conexión de broker)
2. Aparecerá la pantalla de búsqueda (NOTA: asegúrese de que su fuente está configurada como predeterminada, ya que es posible que no aparezca la barra de búsqueda)
Se le presentará con el FYI para las limitaciones, algunas conexiones sólo se tire de los datos de negociación de hasta 90 días. Después de eso, importará el saldo de los activos al precio que están cuando se sincroniza.
3. Introducir credenciales de inicio de sesión
4. Activos del partido
Elija qué activos desea importar. Los activos no coincidentes pueden alinearse manualmente con los compatibles o dejarse sin añadir si no son compatibles.
Los activos no compatibles pueden solicitarse a través de AQUÍ
Ejemplo de pantalla de concordancia
Un ejemplo de la pantalla de búsqueda de coincidencias.
5. Elija la opción de importación
Seleccione "Importar sólo transacciones nuevas" para carteras actualizadas o "Importar sólo saldos" si no necesita análisis históricos.
Consejos
1. Historial de transacciones: Añade manualmente el historial de los últimos 90 días antes de conectar un corredor para obtener un análisis más preciso del marco temporal.
2. Reintentar sincronización: Si la sincronización falla, espere 24 horas y vuelva a intentarlo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia si el problema persiste.
3. Edición de conexiones: Utilice la pantalla de edición de conexiones (Ajustes → Conexiones) para gestionar o emparejar nuevos activos tras la importación.
4. Consejo profesional para sincronizar nuevas transacciones: Para un seguimiento más preciso, tiene dos opciones:
Espere 24 horas antes de sincronizar para asegurarse de que tanto sus saldos como sus transacciones están totalmente actualizados.
Sincronice ahora para obtener un saldo de caja actualizado inmediatamente, sabiendo que cualquier transacción que falte se corregirá automáticamente en 24 horas.
PRO TIP Degiro: Cuando se solicita un código de acceso de 5 dígitos es el código de acceso para entrar en la propia aplicación Degiro no un número de autenticador.
PRO TIP Trading212: Pulse la (i) y descubrirá más opciones, gracias a uno de nuestros usuarios por enviarnos esto.
Ajustes automáticos del equilibrio
Cuando las limitaciones de la API impiden la importación del historial completo de operaciones, se crea una transacción automática para ajustar el saldo de activos para que coincida con el saldo comunicado por el corredor. Este proceso, conocido como Ajuste Automático de Saldo, se produce en las siguientes situaciones:
- Faltan datos de transacciones: Cuando las transacciones que afectan al saldo actual se ejecutaron antes de que comenzara el proceso de importación.
- Discrepancia en el saldo declarado por el corredor: Cuando el saldo declarado por el intermediario no coincide con el saldo calculado a partir del historial de transacciones disponible. Por ejemplo, si el broker muestra una tenencia de 5 acciones de AAPL, pero las transacciones importadas sólo dan cuenta de una compra de 3 acciones de AAPL, el sistema creará un ajuste por las 2 acciones restantes para corregir la discrepancia.
Tenga en cuenta que estas transacciones aparecerán como las entradas más recientes en la parte superior de la lista de transacciones con cada sincronización del corredor.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es seguro conectar mi cuenta de broker con Delta Investment Tracker?
Su tranquilidad es nuestra máxima prioridad. Aunque es importante entender que compartir credenciales de inicio de sesión o datos personales con cualquier servicio de terceros conlleva intrínsecamente cierto grado de riesgo, tenga la seguridad de que todos los terceros que participan en nuestras operaciones están plenamente comprometidos con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Han puesto en marcha medidas sustanciales para garantizar la protección de sus datos personales. Cuando usted decide compartir su información, lo hace con el conocimiento y la confianza de que estas medidas de seguridad conformes con el GDPR están activas. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que la responsabilidad de cualquier riesgo potencial asociado a compartir credenciales o información personal recae en última instancia en usted, como usuario.
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Para obtener mejores resultados, siempre puede completar su historial manualmente. Puedes leer más sobre cómo configurar tu cartera AQUÍ
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