Portfolio Insights (PI) vous permet de plonger dans votre portefeuille et vous montre ce que Delta peut faire pour vous en matière d'analyse.
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Pour accéder à l'IP, sélectionnez l'onglet situé à droite de votre portefeuille.

Chaque module comporte une icône d'information en haut à droite, une fois ouvert, qui explique la fonctionnalité. Vous trouverez également des explications pour chaque module ci-dessous. Pour changer de portefeuille, vous pouvez le faire à partir du sélecteur situé dans le nom du portefeuille en haut de l'écran PI.

Ce graphique montre la valeur du portefeuille et le montant net investi sur la période sélectionnée. Vous pouvez toucher votre portefeuille pour passer d'une devise à l'autre.

Le taux de rendement simple est le moyen le plus simple de comprendre la performance de votre portefeuille. Il se calcule en divisant vos rendements nets (bénéfices ou pertes) par vos dépôts nets. Dans les cas où vous avez obtenu des rendements positifs, puis retiré plus d'argent que vous n'en avez déposé, le taux de rendement simple ne reflète pas exactement la situation.
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Mesure la performance de votre portefeuille par rapport aux indices, à vos autres portefeuilles ou à tout autre actif sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La performance d'un portefeuille correspond à son taux de rendement simple, tandis que la performance d'un actif correspond à la variation en pourcentage de son prix sur les périodes sélectionnées. Le taux de rendement simple est le moyen le plus simple de comprendre la performance de votre portefeuille. Il se calcule en divisant votre rendement net (bénéfice ou perte) par vos dépôts nets.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à deux autres indices de référence à des fins de comparaison. Ces choix s'appliquent également aux graphiques de risque de portefeuille et de ratio cours/bénéfice de portefeuille pour les actions. Vous pouvez également activer ou désactiver une sélection en appuyant sur l'élément de la légende.

Ce module montre la diversité de votre portefeuille en termes de catégories d'actifs, de secteurs, de capitalisation boursière, de régions géographiques, etc. afin d'identifier les positions concentrées et d'aider à rééquilibrer votre portefeuille.

Sélectionnez un type d'actif spécifique pour obtenir d'autres profils de diversification. Par exemple, vous pouvez voir la diversité de votre portefeuille de cryptomonnaies en termes de secteurs ou de capitalisation boursière. La diversité d'un portefeuille d'actions peut être visualisée en termes de secteurs, de régions géographiques et de groupes de capitalisation boursière.

Il s'agit d'une mise en œuvre assez simple pour juger des "bonnes" ou "mauvaises" décisions. En bref, pour chaque position de votre portefeuille, il ne tient compte que de la dernière transaction d'achat ou de vente que vous avez effectuée. Pour chacune d'entre elles, il existe quatre options potentielles :

les coûts d'opportunité sont la perte d'autres alternatives lorsqu'une alternative est choisie.

Ce graphique représente les bourses ou les courtiers sur lesquels vous avez exécuté le plus de transactions (uniquement des achats et des ventes), classées par montant de transactions, au cours de la période sélectionnée.

Ce graphique représente le solde de vos actifs regroupés par emplacement (bourse, portefeuille ou courtier). La liste située sous le graphique peut afficher les actifs et les montants regroupés par lieu ou par actif.

Il est important que tous les transferts, dépôts et retraits entre les bourses, les courtiers et les portefeuilles soient saisis correctement afin d'obtenir une représentation exacte de l'emplacement.
Les localités dont la valeur nette est négative ne sont pas prises en compte dans le graphique.

Ce graphique représente la valeur de marché (valeur de vos avoirs) des actifs de votre portefeuille dans votre monnaie fiduciaire locale au cours de la période sélectionnée.

Les quatre actifs les plus importants en termes de valeur actuelle sont affichés par défaut, mais vous pouvez modifier la sélection pour choisir n'importe quel actif de votre portefeuille.

Mesurez le ratio cours/bénéfice de votre portefeuille par rapport aux indices, à vos autres portefeuilles ou à tout autre actif. Le ratio cours/bénéfice du portefeuille est la moyenne harmonique pondérée du ratio cours/bénéfice de ses composantes. Le ratio cours/bénéfice d'une action est le prix actuel de l'action divisé par le bénéfice annuel par action. Le ratio cours/bénéfice des actifs dont le bénéfice est négatif est considéré comme infini dans ces calculs. Vous pouvez également consulter les actifs dont le ratio cours/bénéfice est le plus élevé.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à deux autres indices de référence à des fins de comparaison. Ces choix s'appliquent également au graphique de performance du portefeuille et au graphique de risque du portefeuille pour les actions.

Mesurer le risque de votre portefeuille par rapport aux indices. Vos autres portefeuilles, ou tout autre actif. Le risque d'un portefeuille est mesuré à l'aide du bêta pondéré de ses composantes. Le bêta est le risque systématique d'un actif, c'est-à-dire le risque par rapport au marché ou à un indice de référence (par exemple, le S&P 500). En gros, un titre ayant un bêta de 1,5 aura, en moyenne, un rendement 1,5 fois supérieur à celui du marché. Notez que le bêta n'est pas nécessairement une mesure complète du risque. Vous pouvez également consulter vos actifs les plus risqués.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à deux autres indices de référence à des fins de comparaison. Ces choix s'appliquent également au tableau des ratios cours/bénéfice de la performance du portefeuille pour les actions.

Ce graphique indique le nombre de transactions (uniquement les achats et les ventes) par mois, trimestre ou année, ainsi que les actifs les plus échangés.

Ce module comporte deux diagrammes à barres empilées. Le premier affiche le nombre de frais payés groupés par devise et le second affiche le nombre de frais payés groupés par emplacement (plateforme ou bourse où les frais ont été payés). Vous pouvez également sélectionner le sélecteur "ALL TIME" et choisir un cadre temporel différent ou une fourchette de temps personnalisée.

Les paramètres avancés permettent de mieux comprendre le coût de base et les gains de chacun de vos actifs. Toutes les mesures avancées utilisent la méthode du coût moyen ajusté (ACB). Vous pouvez également exporter ces données dans différents formats.
Vous pouvez même consulter votre portefeuille et les indicateurs avancés pour une date donnée. Dans ce cas, les gains réalisés sont les gains réalisés depuis le début jusqu'à cette date et toutes les autres mesures sont celles de la date. Pour en savoir plus, consultez le site ICI

CONSEIL PRO : Au-dessus de la valeur totale se trouvent des points. Vous pouvez appuyer sur le bouton ">" situé à droite du montant total pour sélectionner des catégories ; par défaut, le bouton est réglé sur TOUS.
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