Portfolio Insights (PI) vi offre un'immersione profonda nel vostro portafoglio e dimostra cosa può fare Delta per voi in termini di analisi.
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Per accedere a PI, selezionare la scheda a destra del portafoglio in basso.

Una volta aperto, ogni modulo ha un'icona informativa in alto a destra che ne spiega la funzione. Di seguito troverete anche alcune spiegazioni per ogni modulo. Per scambiare i portafogli è possibile farlo dal selettore nel nome del portafoglio nella parte superiore della schermata di PI.

Questo grafico mostra il valore del portafoglio e l'importo netto investito nel periodo di tempo selezionato. È possibile toccare il portafoglio per passare da una valuta all'altra.

Il tasso di rendimento semplice è il modo più semplice per comprendere la performance del portafoglio, calcolato dividendo i rendimenti netti (profitti o perdite) per i depositi netti. Nei casi in cui avete ottenuto rendimenti positivi e poi avete prelevato più denaro di quanto ne avete depositato, il rendimento semplice non riflette accuratamente la situazione.
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Misura la performance del vostro portafoglio rispetto agli indici, agli altri portafogli o a qualsiasi asset su base mensile, trimestrale o annuale. La performance di un portafoglio è il suo tasso di rendimento semplice, mentre la performance di qualsiasi asset è la variazione percentuale del prezzo nei periodi di tempo selezionati. Il tasso di rendimento semplice è il modo più semplice per comprendere la performance del portafoglio, calcolato dividendo i rendimenti netti (profitti o perdite) per i depositi netti.

È possibile selezionare fino a 2 altri benchmark per il confronto. Queste scelte si applicano anche ai grafici Rischio portafoglio e P/E portafoglio per le azioni. È inoltre possibile attivare e disattivare qualsiasi selezione toccando la voce della legenda.

Questo modulo mostra la diversità del portafoglio in termini di categorie di attività, settori, capitalizzazione di mercato, regioni geografiche e altro ancora, per identificare le posizioni concentrate e aiutare a riequilibrare il portafoglio.

Selezionate un tipo di asset specifico per vedere altri profili di diversificazione. Ad esempio, è possibile vedere la diversità del portafoglio di criptovalute in termini di settori o di classi di capitalizzazione di mercato. La diversità di un portafoglio azionario può essere vista in termini di settori, regioni geografiche e gruppi di capitalizzazione di mercato.

Si tratta di un'implementazione piuttosto semplice per giudicare le decisioni "buone" o "cattive". In breve, per ogni partecipazione nel vostro portafoglio, esamina solo l'ultima transazione di acquisto o di vendita che avete effettuato. Poi, per ognuna di esse, ci sono 4 opzioni potenziali:

costi di opportunità sono la perdita di altre alternative quando si sceglie un'alternativa.

Questo grafico rappresenta le borse o i broker su cui è stato eseguito il maggior numero di operazioni (solo acquisti e vendite), ordinate per quantità di operazioni, durante il periodo di tempo selezionato.

Questo grafico rappresenta il saldo delle attività raggruppate per luogo (Exchange, portafoglio o broker). L'elenco sotto il grafico può mostrare le attività e gli importi raggruppati per luogo o per attività.

È importante che tutti i trasferimenti, i depositi e i prelievi tra exchange, broker e portafogli siano inseriti correttamente per avere una rappresentazione accurata della posizione.
Le località con valore netto negativo sono ignorate nel grafico.

Questo grafico rappresenta il valore di mercato (valore delle partecipazioni) delle attività in portafoglio nella valuta fiat locale nel periodo di tempo selezionato.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i primi quattro asset per valore attuale, ma è possibile modificare la selezione per scegliere qualsiasi asset del proprio portafoglio.

Misurate il rapporto prezzo/utili del vostro portafoglio rispetto agli indici, agli altri portafogli o a qualsiasi attività. Il P/E del portafoglio è la media armonica ponderata del rapporto prezzo/utili dei suoi componenti. Il rapporto prezzo/utili (P/E) di un'azione è il prezzo corrente dell'azione diviso per gli utili annuali per azione. Il P/E di attività con utili negativi è considerato infinito in questi calcoli. È inoltre possibile visualizzare le attività con il P/E più elevato.

È possibile selezionare fino a 2 altri benchmark per il confronto. Queste scelte si applicano anche al grafico della performance del portafoglio e al grafico del rischio del portafoglio per le azioni.

Misurare il rischio del vostro portafoglio rispetto agli indici. Gli altri portafogli o qualsiasi altra attività. Il rischio del portafoglio viene misurato utilizzando il beta ponderato dei suoi componenti. Il beta è il rischio sistematico di un'attività, ossia il rischio rispetto al mercato o a un benchmark (ad esempio, lo S&P 500). In linea di massima, un titolo con un beta di 1,5 avrà, in media, un rendimento pari a 1,5 volte quello del mercato. Si noti che il beta non è necessariamente una misura completa del rischio. È inoltre possibile visualizzare le attività più rischiose.

È possibile selezionare fino a 2 altri benchmark per il confronto. Queste scelte si applicano anche al grafico P/E della performance del portafoglio per le azioni.

Questo grafico mostra il numero di operazioni (solo acquisti e vendite) per mese, trimestre o anno e le attività più scambiate.

Questo modulo presenta due grafici a barre sovrapposte. Uno visualizza il numero di commissioni pagate raggruppate in base alla valuta della commissione e il secondo visualizza il numero di commissioni pagate raggruppate in base al luogo (piattaforma o borsa in cui è stata pagata la commissione). È anche possibile selezionare il selettore "TUTTI I TEMPI" e scegliere un periodo di tempo diverso o un intervallo di tempo personalizzato.

Le metriche avanzate offrono una visione più approfondita della base di costo e dei guadagni di ciascuna attività. Tutte le metriche avanzate utilizzano il metodo del costo medio rettificato (ACB). È inoltre possibile esportare questi dati in diversi formati.
È anche possibile visualizzare il portafoglio e le metriche avanzate per una data particolare. In questo caso, i guadagni realizzati sono quelli realizzati dall'inizio fino a questa data, mentre tutte le altre metriche si riferiscono a quella data. Per saperne di più QUI

SUGGERIMENTO: Sopra il valore totale sono presenti alcuni punti. È possibile premere il pulsante ">" a destra dell'importo totale per selezionare le categorie; per impostazione predefinita è impostato su TUTTI.
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