Le Broker Account Connections offrono un modo semplice per aggiornare automaticamente il portafoglio collegandosi a oltre 1.600 broker e banche. Le funzionalità di queste connessioni variano a seconda dell'istituto, e le opzioni includono l'importazione di saldi solo o transazioni
1. Limitazioni della cronologia delle transazioni:
I broker potrebbero non fornire uno storico completo delle transazioni. Le operazioni di margine, le conversioni e i bonifici bancari sono spesso esclusi e possono essere aggiunti manualmente in un secondo momento.
Le limitazioni vengono visualizzate quando si seleziona un broker (vedi esempio sotto).
2. Discrepanze di bilancio:
A causa dei vincoli sui dati, i saldi importati possono differire da quelli riportati dagli intermediari, con ripercussioni sulle metriche di portafoglio come l'analisi temporale. Per saperne di più
3. Frequenza di sincronizzazione:
La maggior parte delle connessioni dei broker si sincronizza ogni 24 ore, garantendo aggiornamenti regolari del vostro portafoglio.
Come collegare il conto del broker
Istruzioni passo per passo
1. Premete il segno più "+" nel portafoglio e scegliete "Connect Broker Account" (oppure cliccate su qui per aggiungere una connessione al broker)
2. Verrà visualizzata la schermata di ricerca (NOTA: assicurarsi che il carattere sia impostato come predefinito, poiché la barra di ricerca potrebbe non essere visualizzata)
Verrà presentata una nota informativa sulle limitazioni: alcune connessioni possono estrarre i dati di trading solo per un massimo di 90 giorni. Dopodiché, importerà il saldo delle attività al prezzo in cui si trovano al momento della sincronizzazione.
3. Inserire le credenziali di accesso
4. Abbinare le attività
Scegliere quali asset importare. Gli asset non corrispondenti possono essere allineati manualmente con quelli supportati o lasciati non aggiunti se non supportati.
Gli asset non supportati possono essere richiesti tramite QUI
Un esempio di schermata di abbinamento
Un esempio della schermata di ricerca delle corrispondenze.
5. Scegliere l'opzione di importazione
Selezionare "Importa solo le nuove transazioni" per i portafogli aggiornati o "Importa solo i saldi" se non si ha bisogno di analisi storiche.
Suggerimenti
1. Cronologia delle transazioni: Aggiungete manualmente la cronologia degli ultimi 90 giorni prima di collegare un broker per un'analisi temporale più accurata.
2. Riprova di sincronizzazione: Se la sincronizzazione non riesce, attendere 24 ore e riprovare. Contattare l'assistenza se i problemi persistono.
3. Modifica delle connessioni: Utilizzare la schermata di modifica delle connessioni di (Impostazioni → Connessioni) per gestire o abbinare nuove risorse dopo l'importazione.
4. Suggerimento per la sincronizzazione di nuove transazioni: Per una tracciabilità più precisa, sono disponibili due opzioni:
Attendere 24 ore prima di effettuare la sincronizzazione per assicurarsi che i saldi e le transazioni siano completamente aggiornati.
Sincronizzate ora per ottenere immediatamente un saldo di cassa aggiornato, sapendo che eventuali transazioni mancanti si correggeranno automaticamente entro 24 ore.
SUGGERIMENTO Degiro: Quando viene richiesto un codice di accesso di 5 cifre, si tratta del codice di accesso all'app Degiro stessa e non di un numero di autenticazione.
PRO TIP Trading212: Premete il tasto (i) e scoprirete altre opzioni, grazie a uno dei nostri utenti per avercelo inviato.
Regolazioni automatiche del bilanciamento
Quando le limitazioni dell'API impediscono l'importazione della cronologia completa degli scambi, viene creata una transazione automatica per aggiustare il saldo dell'attività in modo che corrisponda al saldo riportato dal broker. Questo processo, noto come Aggiustamento automatico del saldo, si verifica nelle seguenti situazioni:
- Dati di transazione mancanti: Quando le transazioni che hanno un impatto sul saldo corrente sono state eseguite prima dell'inizio del processo di importazione.
- Discrepanza nel saldo segnalato dal broker: Quando il saldo riportato dal broker non corrisponde al saldo calcolato in base alla cronologia delle transazioni disponibili. Ad esempio, se il broker indica una partecipazione di 5 azioni AAPL, ma le transazioni importate riportano solo un acquisto di 3 azioni AAPL, il sistema creerà un aggiustamento per le restanti 2 azioni per correggere la discrepanza.
Si noti che queste transazioni appariranno come le voci più recenti in cima all'elenco delle transazioni ad ogni sincronizzazione del broker.
FAQ
È sicuro collegare il mio conto di intermediazione con Delta Investment Tracker?
La vostra tranquillità è la nostra massima priorità. Sebbene sia importante capire che la condivisione delle credenziali di accesso o dei dati personali con qualsiasi servizio di terze parti comporta intrinsecamente un certo grado di rischio, siate certi che tutte le terze parti coinvolte nelle nostre operazioni sono pienamente impegnate a rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Hanno messo in atto misure sostanziali per garantire la protezione dei vostri dati personali. Quando scegliete di condividere le vostre informazioni, lo fate con la consapevolezza e la fiducia che queste misure di sicurezza conformi al GDPR sono attive. Tuttavia, è fondamentale notare che la responsabilità di qualsiasi rischio potenziale associato alla condivisione di credenziali o informazioni personali ricade in ultima analisi su di voi, in quanto utenti.
Posso collegare in modo sicuro il mio conto eToro a Delta Investment Tracker?
Assolutamente. Le nostre connessioni sono stabilite in modo sicuro, dando priorità alla vostra privacy in ogni momento. La nostra società madre segue rigorosamente le normative GDPR e adotta tutte le misure necessarie per proteggere i vostri dati. Quando utilizzate i nostri servizi e connettete i vostri account, lo fate con la certezza che abbiamo fatto ogni sforzo possibile per salvaguardare i vostri dati personali e mantenere il vostro anonimato.
A quali aggregatori di terze parti si collega Delta Investment Tracker e dove posso trovare i loro termini e condizioni?
Per offrire un servizio ottimale, ci colleghiamo con i seguenti aggregatori di terze parti, ciascuno con i propri termini e condizioni da consultare:
SnapTrade: https://snaptrade.com/terms-and-conditions
È importante ricordare che, sebbene ci assicuriamo che tutti i nostri partner aderiscano ai più elevati standard di sicurezza dei dati, Delta Investment Tracker non ha alcuna responsabilità o controllo su questi servizi.
Per ottenere risultati migliori, è sempre possibile completare la cronologia manualmente. Per saperne di più sull'impostazione del portafoglio , cliccare QUI
In caso di problemi, contattare l'assistenza tramite l'e-mail o andando in Impostazioni di Delta -> Assistenza (o facendo clic su qui per aprire l'Assistenza) -> Contatta l'assistenza e fornendo il maggior numero di informazioni possibili per descrivere il problema.