Portfolio Insights (PI) geeft u een diep inzicht in uw portefeuille en laat zien wat Delta voor u kan betekenen op het gebied van analytische inzichten.
​
Om toegang te krijgen tot PI selecteer je het tabblad rechts van je portfolio onderaan.

Elke module heeft een infopictogram rechtsboven zodra je de module opent, waarin de functie wordt uitgelegd. Hieronder vind je ook uitleg over elke module. Je kunt van portefeuille wisselen via de switcher in de naam van de portefeuille bovenaan het scherm van de PI.

Deze grafiek toont de waarde van je portefeuille en het netto geïnvesteerde bedrag over de geselecteerde periode. Je kunt op je portefeuille tikken om tussen valuta's te wisselen.

Het eenvoudige rendement is de eenvoudigste manier om de prestaties van je portefeuille te begrijpen. Het wordt berekend door je nettorendement (winst of verlies) te delen door je nettostortingen. In gevallen waarin je een positief rendement hebt behaald en vervolgens meer geld hebt opgenomen dan je hebt ingelegd, zal een eenvoudig rendement niet nauwkeurig weergeven wat er aan de hand is.
​

Meet de prestatie van je portefeuille ten opzichte van indices, je andere portefeuilles of eender welk actief op maand-, kwartaal- of jaarbasis. De prestatie van een portefeuille is het eenvoudige rendement, terwijl de prestatie van een actief de procentuele verandering in prijs is over de geselecteerde tijdsperioden. Het eenvoudige rendementspercentage is de eenvoudigste manier om de prestatie van je portefeuille te begrijpen. Het wordt berekend door je nettorendement (winst of verlies) te delen door je nettostortingen.

Je kunt maximaal 2 andere benchmarks selecteren om te vergelijken. Deze keuzes gelden ook voor de grafieken Portfolio Risk en Portfolio P/E voor aandelen. Je kunt ook elke selectie in- en uitschakelen door op het legenda-item te tikken.

Deze module toont de diversiteit van je portefeuille in termen van activacategorieën, sectoren, marktkapitalisatie, geografische regio's en meer om geconcentreerde posities te identificeren en je portefeuille opnieuw in balans te brengen.

Selecteer een specifiek type activa om meer diversificatieprofielen te zien. Je kunt bijvoorbeeld de diversiteit van je cryptoportefeuille bekijken in termen van sectoren of marktkapitalisatie. De diversiteit van een aandelenportefeuille kan worden bekeken in termen van sectoren, geografische regio's en marktkapitalisatiegroepen.

Dit is een vrij eenvoudige implementatie om "Goede" of "Slechte" beslissingen te beoordelen. Kortom, voor elk bedrijf in je portefeuille wordt alleen gekeken naar de laatste koop- of verkooptransactie die je hebt ingevoerd. Dan zijn er voor elk van die transacties 4 mogelijke opties:

opportuniteitskosten zijn het verlies van andere alternatieven wanneer voor één alternatief wordt gekozen.

Deze grafiek geeft de beurzen of brokers weer waarop je de meeste transacties hebt uitgevoerd (alleen aan- en verkopen), gerangschikt naar aantal transacties, gedurende de geselecteerde periode.

Deze grafiek toont het saldo van uw activa gegroepeerd per locatie (Exchange, wallet of broker). De lijst onder de grafiek kan de activa en bedragen gegroepeerd per locatie of per activa weergeven.

Het is belangrijk dat alle transfers, stortingen en opnames tussen exchanges, brokers en wallets correct worden ingevoerd om een nauwkeurige weergave van de locatie te krijgen.
Locaties met een negatieve nettowaarde worden genegeerd in de grafiek.

Deze grafiek geeft de marktwaarde (waarde van je holdings) weer van de activa in je portefeuille in je lokale fiatvaluta over de geselecteerde periode.

De vier activa met de hoogste huidige waarde worden standaard weergegeven, maar je kunt de selectie wijzigen zodat je elk actief uit je portefeuille kunt kiezen.

Meet de koers-winstverhouding van je portefeuille ten opzichte van indices, je andere portefeuilles of eender welk actief. De koers-winstverhouding van de portefeuille is het gewogen harmonische gemiddelde van de koers-winstverhouding van zijn componenten. De koers-winstverhouding van een aandeel is de huidige aandelenprijs gedeeld door de jaarlijkse winst per aandeel. De koers-winstverhouding van activa met negatieve winst wordt in deze berekeningen als oneindig beschouwd. Je kunt ook je top P/E activa bekijken.

Je kunt maximaal 2 andere benchmarks selecteren om te vergelijken. Deze keuzes gelden ook voor de grafiek Portefeuilleperformance en de grafiek Portefeuillerisico voor aandelen.

Meet het risico van je portefeuille ten opzichte van indices. Uw andere portefeuilles of andere activa. Het portefeuillerisico wordt gemeten aan de hand van de gewogen bèta van de componenten. Bèta is het systematische risico van een actief, d.w.z. het risico in verhouding tot de markt of een benchmark (bijvoorbeeld de S&P 500). Grofweg zal een effect met een bèta van 1,5 gemiddeld 1,5 keer het marktrendement hebben. Merk op dat bèta niet noodzakelijk een volledige risicomaatstaf is. Je kunt ook je meest riskante activa bekijken.

U kunt maximaal 2 andere benchmarks selecteren ter vergelijking. Deze keuzes zijn ook van toepassing op de P/E grafiek voor aandelen.

Deze grafiek toont het aantal transacties (alleen aankopen en verkopen) per maand, kwartaal of jaar en je best verhandelde activa.

Deze module heeft twee gestapelde staafdiagrammen. De eerste toont het aantal betaalde vergoedingen gegroepeerd volgens de valuta van de vergoeding en de tweede toont het aantal betaalde vergoedingen gegroepeerd volgens de locatie (platform of beurs waar de vergoeding werd betaald). Je kunt ook de "ALL TIME" selector kiezen en een ander tijdsbestek of een aangepast tijdsbereik kiezen.

Geavanceerde statistieken bieden een dieper inzicht in de kostenbasis en winsten van elk van je activa. Alle geavanceerde statistieken gebruiken de ACB-methode (average adjusted cost basis). Je kunt deze gegevens ook exporteren in verschillende formaten.
Je kunt zelfs je portefeuille en geavanceerde statistieken voor een bepaalde datum bekijken. In dit geval zijn de gerealiseerde winsten winsten vanaf het begin tot deze datum en alle andere statistieken zijn vanaf deze datum. Lees HIER meer

PRO TIP: Boven de totale waarde staan een aantal puntjes. Je kunt op de knop ">" rechts van het totaalbedrag drukken om categorieën te selecteren, standaard staat deze op ALLES.
​