Broker Account Connections bieden een naadloze manier om je portefeuille automatisch bij te werken door koppelingen met meer dan 1.600 brokers en banken. De mogelijkheden van deze koppelingen verschillen per instelling en opties zijn onder andere het importeren van saldi alleen of transacties

1. Beperkingen transactiegeschiedenis:

2. Saldoverschillen:

Als gevolg van gegevensbeperkingen kunnen geïmporteerde saldi afwijken van de saldi die door brokers worden gerapporteerd, wat van invloed is op portefeuillemetrics zoals tijdframeanalyses. Meer informatie

3. Synchronisatiefrequentie:

De meeste brokerverbindingen synchroniseren elke 24 uur, zodat je portefeuille regelmatig wordt bijgewerkt.
​

Stap-voor-stap instructies

1. Druk op het plusteken "+" in de portefeuille en kies "Brokerrekening verbinden" (of klik op hier om een brokerverbinding toe te voegen)

2. Het zoekscherm verschijnt (OPMERKING: zorg ervoor dat je lettertype op standaard staat, want dan wordt de zoekbalk mogelijk niet weergegeven)

Je krijgt de FYI te zien voor beperkingen, sommige verbindingen zullen alleen handelsgegevens ophalen voor maximaal 90 dagen. Daarna wordt het saldo van de activa geïmporteerd tegen de prijs die ze hebben op het moment van synchroniseren.

3. Inloggegevens invoeren

4. Activa matchen

Een voorbeeld van het overeenkomende scherm

Een voorbeeld van het overeenkomende zoekscherm.

5. Kies importoptie

Selecteer "Importeer alleen nieuwe transacties" voor bijgewerkte portefeuilles of "Importeer alleen saldi" als je geen historische analyses nodig hebt.

1. Transactiegeschiedenis: Voeg handmatig de geschiedenis van de laatste 90 dagen toe voordat u een makelaar aansluit voor nauwkeurigere analyses van tijdsbestekken.

2. Opnieuw synchroniseren: Als de synchronisatie mislukt, wacht dan 24 uur en probeer het opnieuw. Neem contact op met support als de problemen aanhouden.

3. Verbindingen bewerken: Gebruik het scherm Verbinding bewerken (Instellingen → Verbindingen) om nieuwe activa na het importeren te beheren of te matchen.

4. Pro Tip voor het synchroniseren van nieuwe Transacties: Voor de meest nauwkeurige tracering heb je twee opties:

PRO TIP Degiro: Wanneer het vraagt om een 5-cijferige wachtwoordcode is dit de wachtwoordcode om de Degiro app zelf in te gaan niet een authenticator nummer.

PRO TIP Trading212: Druk op de (i) en je ontdekt meer opties, met dank aan een van onze gebruikers voor het sturen van dit.

Wanneer API-beperkingen het importeren van de volledige transactiegeschiedenis verhinderen, wordt een automatische transactie aangemaakt om het activasaldo aan te passen zodat het overeenkomt met het gerapporteerde saldo van de makelaar. Dit proces, bekend als een Automatische Saldo Aanpassing, vindt plaats in de volgende situaties:

- Ontbrekende transactiegegevens: Wanneer transacties die van invloed zijn op het huidige saldo werden uitgevoerd voordat het importproces begon.

- Discrepantie in door de makelaar gerapporteerd saldo: Wanneer het door de broker gerapporteerde saldo niet overeenkomt met het berekende saldo op basis van de beschikbare transactiegeschiedenis. Als de broker bijvoorbeeld een bezit van 5 AAPL-aandelen opgeeft, maar de geïmporteerde transacties alleen een aankoop van 3 AAPL-aandelen bevatten, zal het systeem een aanpassing maken voor de resterende 2 aandelen om de discrepantie te corrigeren.

Houd er rekening mee dat deze transacties als de meest recente items bovenaan de transactielijst verschijnen bij elke synchronisatie met een broker.

Is het veilig om mijn brokerrekening te verbinden met Delta Investment Tracker?

Uw gemoedsrust is onze hoogste prioriteit. Hoewel het belangrijk is om te begrijpen dat het delen van inloggegevens of persoonlijke gegevens met een service van derden inherent een zeker risico met zich meebrengt, kun je er zeker van zijn dat elke derde partij die betrokken is bij onze activiteiten zich volledig committeert aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Ze hebben substantiële maatregelen genomen om de bescherming van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Wanneer je ervoor kiest om je gegevens te delen, doe je dat in de wetenschap en het vertrouwen dat deze GDPR-conforme veiligheidsmaatregelen actief zijn. Het is echter cruciaal om op te merken dat de verantwoordelijkheid voor mogelijke risico's in verband met het delen van referenties of persoonlijke gegevens uiteindelijk bij jou, als gebruiker, ligt.

Kan ik mijn eToro-account veilig koppelen aan Delta Investment Tracker?

Absoluut. Onze verbindingen worden veilig tot stand gebracht, waarbij jouw privacy te allen tijde prioriteit heeft. Ons moederbedrijf houdt zich strikt aan de GDPR-voorschriften en neemt alle nodige maatregelen om je gegevens te beschermen. Wanneer je onze diensten gebruikt en je accounts verbindt, doe je dat met de zekerheid dat we al het mogelijke hebben gedaan om je persoonlijke gegevens te beschermen en je anonimiteit te bewaren.

Met welke aggregators van derden is Delta Investment Tracker verbonden en waar kan ik hun algemene voorwaarden vinden?

Om je de beste service te kunnen bieden, werken we samen met de volgende externe aggregators, elk met hun eigen algemene voorwaarden:

Powers: https://www.powens.com/terms-and-conditions/

eToro: https://www.etoro.com/customer-service/terms-conditions/

SnapTrade: https://snaptrade.com/terms-and-conditions

Het is belangrijk om te onthouden dat, hoewel we ervoor zorgen dat al onze partners voldoen aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging, Delta Investment Tracker geen verantwoordelijkheid of controle heeft over deze diensten.

Voor de beste resultaten kun je je geschiedenis altijd handmatig invullen. Je kunt HIER meer lezen over het instellen van je portefeuille
​
Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met onze support via onze e-mail of door te gaan naar Instellingen in Delta -> Support (of klik hier om Support te openen) -> Neem contact op met Support en geef zoveel mogelijk informatie om het probleem te beschrijven.