Opzetten van je aandelen / ETF / Forex portefeuille
Een portefeuille samenstellen in Delta is snel en eenvoudig! Je kunt je aandelen, ETF's, forex, crypto en NFT portefeuilles apart houden of ze allemaal in één overkoepelende portefeuille hebben. Je kunt nog steeds afzonderlijk door de verschillende activa bladeren als subportefeuilles, zelfs als je ze samen in één overkoepelende portefeuille hebt. Hoe je het doet is een persoonlijke keuze.
Om een nieuwe portefeuille aan te maken volg je de stappen hier. Ga anders verder met de onderstaande stappen om je eerste transactie toe te voegen!
Klik op de knop "+" op het portfolioscherm.
Selecteer "Handmatige transactie toevoegen" (of klik hier op ) en vervolgens de gewenste activasoort.
Zoek de activa aan de hand van het symbool of de naam en tik erop.
Selecteer of je een koop- of verkooptransactie wilt invoeren en vul de gegevens nauwkeurig in.
Je kunt aangeven of je je beschikbare contanten wilt aftrekken of aanvullen. (Ga naar hier om meer te lezen over Available Cash).
Onder "Extra opties" kun je invoeren waar je de aandelen/het fonds hebt gekocht en enkele notities over deze transactie invoeren. De notities worden weergegeven op de transactiepagina.
Tik op "Transactie toevoegen" als je klaar bent om de transactie toe te voegen en klaar is kees!
Ga verder met het toevoegen van de rest van je transacties, zodat je portfolio klaar is om gevolgd te worden!
Het wordt aanbevolen om dit te doen voordat je de Broker Account Connection instelt, omdat de meeste van onze verbindingen een geschiedenisbeperking van 90 dagen hebben.
Je aandelenportefeuille opzetten met een Broker Account Connection.
Raadpleeg het artikel Broker Account Connection hier.
Je cryptocurrency/NFT-portefeuille samenstellen
Het opzetten van je crypto/NFT portefeuille is nu makkelijker dan ooit met de mogelijkheid om direct verbinding te maken met meer dan 20 exchanges en vele wallets. Hier is een uitgebreide gids om je op weg te helpen!
Instelling voor alleen balans in één portefeuille (Exchange-verbinding)
We bieden een balance-only optie om de huidige waarde van je portfolio en de hoeveelheden crypto die je aanhoudt bij te houden. Als je deze functie gebruikt, kun je geen nauwkeurige P&L of analyses krijgen. Het is een eenvoudigere optie als je niet geïnteresseerd bent in deze functies.
Kies bij het instellen van de beursverbinding in plaats van Alle transacties importeren de optie Alleen saldo, dit zorgt voor een veel snellere dan gemiddelde synchronisatie met de beurs/pallet.
Instelling voor volledige transactiegeschiedenis in één portefeuille
Volg deze handleiding als je je volledige transactiegeschiedenis in Delta wilt hebben en niet alleen eindsaldi. Dit helpt je om je winst- en verliescijfers zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. Aangezien je cryptocurrencies op meerdere beurzen worden verhandeld en in verschillende wallets worden opgeslagen, kun je het beste beginnen met Exchange Account Connections en Wallet Connections.
A) Accountverbindingen voor exchange instellen
De meeste exchanges (zoals Binance, Coinbase, etc.) geven ons toegang tot je volledige transactiegeschiedenis, en het instellen hiervan is eenvoudig door de onderstaande stappen te volgen. Maar sommige exchanges (zoals Digifinex, Yobit, etc.) hebben een tijdslimiet op hoe ver je terug kunt gaan of beperkingen op wat we kunnen importeren. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om transacties uit het verleden handmatig toe te voegen en vervolgens alleen verbinding te maken met de beurs om toekomstige transacties te importeren (door de optie "Alleen nieuwe transacties importeren" te selecteren bij het instellen van de verbinding).
Voor beurzen die het exporteren van uw volledige transactiegeschiedenis ondersteunen:
Begin met de lege "hoofd"-portefeuille en voeg je eerste beursverbinding toe door de stappen hier te volgen. Zorg ervoor dat je "Alle transacties importeren" selecteert als je de volledige transactiegeschiedenis wilt.
Controleer de eindsaldi die door de beursverbinding zijn geïmporteerd. Merk op dat, zelfs voor exchanges die een volledige transactiegeschiedenis ondersteunen, er enkele beperkingen zijn. De Binance-verbinding rapporteert bijvoorbeeld geen transacties voor munten die van de lijst zijn gehaald en sommige beurzen rapporteren geen munten die in de lucht zijn gedropt. Deze transacties moeten handmatig worden toegevoegd.
Maak een aparte nieuwe portefeuille aan en verbind deze met je tweede beursverbinding.
Controleer de saldi nogmaals en houd daarbij rekening met de beperkingen van die beurs.
Nadat je de saldi en transacties hebt gecontroleerd, kun je al deze geïmporteerde transacties en de rekening die verbonden is met je eerste portefeuille overzetten. Ga hiervoor naar Instellingen -> Verbindingen (of klik hier op ) -> Uitwisselingen. Open de beursverbinding (die momenteel gekoppeld is aan je tweede portefeuille) en selecteer onder "Portefeuille importeren naar" de eerste hoofdportefeuille en tik op "Verbinding bijwerken". Nu heb je één portefeuille die met beide beurzen verbonden is.
Herhaal het proces (stappen 3, 4 en 5) voor meer beurzen die je in Delta wilt volgen. Gratis gebruikers kunnen verbinding maken met twee beurzen, terwijl je als Delta PRO-gebruiker zoveel beursverbindingen kunt hebben als je wilt. Je kunt hier meer te weten komen over PRO .
Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de transacties zijn overgezet naar de nieuwe portefeuille. De transacties worden verwijderd uit de hoofdportefeuille en vervolgens moet je de verbinding vernieuwen om ze opnieuw te importeren in de nieuwe portefeuille. Om de verbinding te vernieuwen, druk je op de ronde pijlen links van de verbinding en wacht je tot ze klaar zijn met draaien. Als je van het scherm wegnavigeert, is het mogelijk dat de verbinding de synchronisatie niet voltooit en moet je de synchronisatie opnieuw starten.
B) Portemonneeverbindingen instellen
Maak een nieuwe lege portefeuille aan en sluit een portemonnee aan door de stappen hier te volgen. Vergeet niet om "Alle transacties importeren" te selecteren.
Omschakelen of je NFT's wilt importeren of niet (voor NFT-ondersteunde verbindingen).
Zodra je de geïmporteerde saldi hebt geverifieerd, kun je, net als bij verbindingen met wisselkantoren, alle transacties en de verbinding zelf naar je hoofdportefeuille verplaatsen. Om dit te doen, ga je naar Instellingen -> Verbindingen (of door te klikken op hier) -> Portemonnees. Open de portemonneeverbinding en selecteer onder "Portefeuille importeren naar" de hoofdportefeuille en tik vervolgens op "Verbinding bijwerken".
Wat de beursverbinding betreft, moet je er rekening mee houden dat het even kan duren voor de transacties overgezet zijn naar de nieuwe portefeuille. De transacties worden verwijderd uit de hoofdportefeuille en daarna moet je de verbinding verversen om ze opnieuw te importeren in de nieuwe portefeuille. Om de verbinding te vernieuwen, druk je op de ronde pijlen links van de verbinding en wacht je tot ze klaar zijn met draaien. Als je van het scherm wegnavigeert, is het mogelijk dat de verbinding de synchronisatie niet voltooit en moet je de synchronisatie opnieuw starten.
C) Brokerverbindingen instellen
Maak een nieuwe lege portefeuille aan en sluit een makelaar aan door de stappen hier te volgen.
Zodra je de geïmporteerde saldi hebt gecontroleerd, kun je, net zoals bij andere rekeningverbindingen, alle transacties en de verbinding zelf verplaatsen naar je hoofdportefeuille. Om dit te doen, ga je naar Verbindingen (of door te klikken op hier) -> Open de Brokerverbinding en selecteer onder "Portefeuille importeren naar" de hoofdportefeuille of de portefeuille waarnaar je wilt importeren. en tik dan op "Verbinding bijwerken".
Wat betreft de Brokerverbinding, houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de transacties naar de nieuwe portefeuille zijn overgebracht. De transacties worden verwijderd uit de hoofdportefeuille. De refresh zal automatisch geactiveerd worden.
D) De portefeuille handmatig invullen
Voor exchange- of portemonneeverbindingen die we niet ondersteunen of die beperkingen hebben, moeten de juiste transacties handmatig worden toegevoegd.
Als je verkeerde of negatieve saldi hebt (wat mogelijk is door de beperkingen die de beurzen opleggen), , volgen hier enkele veelvoorkomende redenen en hoe je ze kunt oplossen.
Het is sterk aanbevolen om een back-up QR code te maken die dienst doet als herstelsleutel nadat je portefeuille volledig is ingesteld. Merk op dat de QR code dynamisch is d.w.z. wijzigingen aan je portfolio zijn niet omkeerbaar en dit is dus enkel een manier om opnieuw toegang te krijgen tot je portfolio.
Aarzel niet om te contacteren (support@delta.app) als u hulp nodig hebt bij het samenstellen van uw portefeuille of bij andere vragen. Bedankt voor het kiezen van Delta!
PRO TIP: Als het geïmporteerde saldo onjuist is, controleer dan de relevante stappen hierboven en zorg ervoor dat je ze correct hebt uitgevoerd. Het is ook de moeite waard om de geïmporteerde transacties te bekijken om te zien of er transacties zijn die het eindsaldo verstoren.
PRO TIP 2: Als je saldo onjuist is en je hebt de tips in de eerste PRO TIP opgevolgd, houd er dan rekening mee dat er enkele beperkingen zijn op wat wel en niet kan worden geïmporteerd. Je kunt hier meer over te weten komen .
PRO TIP 3: Als je een Technische Fout krijgt tijdens het toevoegen van een brokerage account verbinding, schrijf ons dan door te gaan naar Instellingen -> Ondersteuning (of door te klikken op hier) -> Neem contact op met Ondersteuning en stuur ons daar een e-mail.
PRO TIP 4: Als je de foutmelding "Stuck waiting in Queue" krijgt voor een uitwisselingsverbinding, druk dan op de ronde pijlen links van de verbinding en ga niet van de pagina af totdat ze klaar zijn met draaien. Als je de pagina verlaat voordat deze is voltooid, kan de synchronisatie worden geannuleerd en moet je de synchronisatie opnieuw starten. Dit kan tot 15 minuten duren voor de eerste synchronisatie.