Constitution d'un portefeuille d'actions, d'ETF et de devises
La mise en place d'un portefeuille dans Delta est simple et rapide ! Vous pouvez conserver vos portefeuilles d'actions, d'ETF, de devises, de crypto-monnaies et de NFT séparément ou les regrouper dans un seul portefeuille global. Vous pourrez toujours parcourir les différents actifs séparément en tant que sous-portefeuilles, même s'ils sont regroupés dans un seul portefeuille global. La manière de procéder est un choix personnel.
Pour créer un nouveau portefeuille, suivez les étapes ici. Sinon, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre première transaction !
Cliquez sur le bouton "+" dans l'écran du portefeuille.
Sélectionnez "Add Manual Transaction" (ou en cliquant sur ici) et ensuite le type d'actif qui vous intéresse.
Recherchez l'actif par son symbole boursier ou son nom et tapez dessus.
Sélectionnez si vous souhaitez entrer une transaction d'achat ou de vente et remplissez les détails avec précision.
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez déduire ou augmenter vos liquidités disponibles. (Rendez-vous sur ici pour en savoir plus sur les liquidités disponibles).
Sous "Options supplémentaires", vous pouvez indiquer l'endroit où vous avez acheté l'action/le fonds et saisir des notes sur cette transaction. Les notes apparaîtront sur la page des transactions.
Appuyez sur "Ajouter une transaction" lorsque vous êtes prêt à ajouter la transaction et c'est tout !
Continuez à ajouter le reste de vos transactions pour que votre portefeuille soit prêt à être suivi !
Il est recommandé de le faire avant d'établir la connexion au compte du courtier en raison de la limitation de l'historique à 90 jours sur la plupart de nos connexions.
Mise en place d'un portefeuille d'actions avec un Broker Account Connection.
Veuillez consulter l'article de Broker Account Connection ici.
Mise en place d'un portefeuille de crypto-monnaies et de NFT
La mise en place de votre portefeuille de crypto/NFT est désormais plus facile que jamais grâce à la possibilité de se connecter directement à plus de 20 bourses et à de nombreux portefeuilles. Voici un guide complet pour vous aider à démarrer !
Configuration pour le solde d'un seul portefeuille (connexion d'échange)
Nous proposons une option de solde uniquement pour suivre la valeur actuelle de votre portefeuille et les montants de crypto-monnaie que vous détenez. En utilisant cette option, vous ne pourrez pas obtenir de P&L ou d'analyses précises. Il s'agit d'une option plus simple si vous n'êtes pas intéressé par ces fonctionnalités.
Lors de l'établissement de la connexion à la bourse, au lieu de choisir l'option Importer toutes les transactions, choisissez l'option Solde uniquement, ce qui permettra une synchronisation beaucoup plus rapide que la moyenne avec la bourse/le portefeuille.
Mise en place d'un historique complet des transactions dans un seul portefeuille
Suivez ce guide si vous souhaitez disposer de l'historique complet de vos transactions dans Delta et pas seulement des soldes finaux. Cela vous aidera à obtenir des chiffres de pertes et profits aussi précis que possible. Étant donné que vos crypto-monnaies sont échangées sur plusieurs bourses et stockées dans différents portefeuilles, le meilleur moyen de commencer est d'utiliser les connexions de compte de bourse et les connexions de portefeuille.
A) Configurer les connexions au compte d'échange
La plupart des bourses (comme Binance, Coinbase, etc.) nous permettent d'accéder à l'historique complet de vos transactions, et il est facile de les configurer en suivant les étapes ci-dessous. Mais certaines bourses (comme Digifinex, Yobit, etc.) ont une limite de temps pour remonter dans le temps ou des limitations sur ce que nous pouvons importer. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les transactions passées, puis de se connecter à la bourse uniquement pour importer les transactions futures (en sélectionnant l'option "Importer uniquement les nouvelles transactions" lors de l'établissement de la connexion).
Pour les échanges qui permettent d'exporter l'historique complet des transactions :
Commencez par le portefeuille "principal" vierge et ajoutez votre première connexion d'échange en suivant les étapes ici. Veillez à sélectionner "Importer toutes les transactions" si vous souhaitez obtenir l'historique complet des transactions.
Vérifier les soldes finaux importés par la connexion à la bourse. Notez que, même pour les bourses qui prennent en charge l'historique complet des transactions, il existe certaines limitations . Par exemple, la connexion Binance ne signale pas les transactions pour les pièces retirées de la liste et certaines bourses ne signalent pas les pièces abandonnées. Ces transactions doivent être ajoutées manuellement.
Créez un portefeuille distinct new et connectez-le à votre deuxième connexion d'échange.
Vérifiez à nouveau les soldes en gardant à l'esprit les limites de cet échange.
Après avoir vérifié les soldes et les transactions, vous pouvez transférer toutes ces transactions importées ainsi que le compte connecté à votre premier portefeuille. Pour ce faire, allez dans Paramètres -> Connexions (ou en cliquant sur ici) -> Echanges. Ouvrez la connexion d'échange (qui est actuellement liée à votre deuxième portefeuille) et sous "Portfolio To Import To" sélectionnez le premier portefeuille principal et appuyez sur "Update Connection". Vous avez maintenant un portefeuille qui est connecté aux deux bourses.
Répétez le processus (étapes 3, 4 et 5) pour toutes les autres bourses que vous souhaitez suivre dans Delta. Les utilisateurs gratuits peuvent se connecter à deux bourses, tandis qu'en tant qu'utilisateur de Delta PRO, vous pouvez vous connecter à autant de bourses que vous le souhaitez. Pour en savoir plus sur PRO , cliquez sur.
Veuillez noter que le transfert des transactions vers le nouveau portefeuille peut prendre un certain temps. Les transactions seront supprimées du portefeuille principal et vous devrez ensuite rafraîchir la connexion pour les réimporter dans le nouveau portefeuille. Pour actualiser la connexion, appuyez sur les flèches circulaires situées à gauche de la connexion et attendez qu'elles finissent de tourner. Si vous vous éloignez de l'écran, la synchronisation de la connexion risque de ne pas être terminée et vous devrez la recommencer.
B) Mise en place des connexions aux portefeuilles
Créez un nouveau portefeuille vierge et connectez un portefeuille en suivant les étapes ici. N'oubliez pas de sélectionner "Importer toutes les transactions".
Indiquez si vous souhaitez importer des NFT ou non (pour les connexions supportant les NFT).
Une fois que vous avez vérifié les soldes importés, comme pour les connexions aux comptes de change, vous pouvez déplacer toutes les transactions et la connexion elle-même vers votre portefeuille principal. Pour ce faire, allez dans Paramètres -> Connexions (ou en cliquant sur ici) -> Portefeuilles. Ouvrez la connexion du portefeuille et sous "Portefeuille vers lequel importer", sélectionnez le portefeuille principal et appuyez sur "Mettre à jour la connexion".
En ce qui concerne la connexion d'échange, veuillez noter que cela peut prendre un certain temps avant que les transactions ne soient transférées dans le nouveau portefeuille. Les transactions seront supprimées du portefeuille principal et vous devrez ensuite rafraîchir la connexion pour les réimporter dans le nouveau portefeuille. Pour actualiser la connexion, appuyez sur les flèches circulaires situées à gauche de la connexion et attendez qu'elles finissent de tourner. Si vous vous éloignez de l'écran, la synchronisation de la connexion risque de ne pas être terminée et vous devrez la recommencer.
C) Configurer les connexions du courtier
Créez un nouveau portefeuille vierge et connectez un courtier en suivant les étapes ici.
Une fois que vous avez vérifié les soldes importés, comme pour les autres connexions de compte, vous pouvez déplacer toutes les transactions et la connexion elle-même vers votre portefeuille principal. Pour ce faire, allez dans Connexions (ou en cliquant sur ici) -> Ouvrez la connexion du courtier et sous "Portfolio To Import To" sélectionnez le portefeuille principal ou le portefeuille vers lequel vous voulez importer. et ensuite appuyez sur "Update Connection".
En ce qui concerne la connexion au courtier, veuillez noter que le transfert des transactions vers le nouveau portefeuille peut prendre un certain temps. Les transactions seront supprimées du portefeuille principal. L'actualisation sera automatiquement déclenchée.
D) Compléter le portefeuille manuellement
Pour les échanges ou les connexions de portefeuilles que nous ne prenons pas en charge ou qui ont des limitations, les transactions appropriées doivent être ajoutées manuellement.
Si vous avez des soldes erronés ou négatifs (ce qui est possible en raison des limitations imposées par les bourses), voici quelques raisons courantes pour ces soldes et comment les résoudre.
Il est fortement recommandé de créer un code QR de sauvegarde qui servira de clé de récupération une fois que votre portefeuille aura été entièrement configuré. Notez que le code QR est dynamique , c'est-à-dire que les modifications apportées à votre portefeuille ne sont pas réversibles et qu'il ne s'agit donc que d'un moyen de retrouver l'accès à votre portefeuille.
N'hésitez pas à nous contacter (support@delta.app) si vous avez besoin d'aide pour créer votre portefeuille ou si vous avez d'autres questions. Merci d'avoir choisi Delta !
CONSEILS : Si le solde importé est incorrect, vérifiez les étapes ci-dessus et assurez-vous de les avoir suivies correctement. Il est également utile de jeter un coup d'œil aux transactions importées pour voir si l'une d'entre elles perturbe le solde final.
PRO TIP 2: Si votre solde est incorrect et que vous avez suivi les conseils du premier PRO TIP, veuillez noter qu'il y a certaines limitations sur ce qui peut et ne peut pas être importé. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.
PRO TIP 3: Si vous recevez une erreur technique lors de l'ajout d'une connexion à un compte de courtage, écrivez-nous en allant dans Paramètres -> Support (ou en cliquant sur ici) -> Contacter le support et envoyez-nous un e-mail.
CONSEIL PRO 4: Si vous recevez l'erreur "Stuck waiting in Queue" pour une connexion d'échange, appuyez sur les flèches circulaires à gauche de la connexion et ne quittez pas la page tant qu'elles n'ont pas fini de tourner. Si vous quittez la page avant qu'elle ne soit terminée, la synchronisation risque d'être annulée et vous devrez la relancer. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes pour la première synchronisation.