Impostazione del portafoglio di azioni / ETF / Forex
Creare un portafoglio in Delta è semplice e veloce! È possibile tenere separati i portafogli di azioni, ETF, forex, criptovalute e NFT o riunirli in un unico portafoglio complessivo. Potrete comunque sfogliare le diverse attività separatamente come sottoportafogli anche se le avete riunite in un unico portafoglio complessivo. Il modo in cui si opera è una scelta personale.
Per creare un nuovo portafoglio seguire i passi qui. Altrimenti, procedete con i passi seguenti per aggiungere la vostra prima transazione!
Fare clic sul pulsante "+" nella schermata del portafoglio.
Selezionare "Aggiungi transazione manuale" (o cliccando su qui) e poi il tipo di attività di interesse.
Cercate l'attività in base al suo simbolo o al suo nome e toccatela.
Selezionare se si desidera inserire una transazione di acquisto o di vendita e compilare accuratamente i dettagli.
È possibile indicare se si desidera detrarre o aggiungere alla propria disponibilità di cassa. (Visitate qui per leggere le informazioni sulla liquidità disponibile).
Alla voce "Opzioni aggiuntive", è possibile inserire il luogo in cui è stato acquistato il titolo/fondo e inserire alcune note sulla transazione. Le note saranno visualizzate nella pagina delle transazioni.
Toccate "Aggiungi transazione" quando siete pronti ad aggiungere la transazione e il gioco è fatto!
Continuate ad aggiungere le altre transazioni in modo che il vostro portafoglio sia pronto per essere monitorato!
Si consiglia di effettuare questa operazione prima di impostare la connessione del conto Broker, a causa della limitazione dello storico di 90 giorni sulla maggior parte delle nostre connessioni.
Impostazione del portafoglio azionario con un conto Broker Connection.
Consultare l'articolo Broker Account Connection qui.
Impostazione del portafoglio di criptovalute/NFT
La creazione di un portafoglio di criptovalute/NFT è ora più facile che mai, grazie alla possibilità di connettersi direttamente a più di 20 borse e a molti portafogli. Ecco una guida completa per iniziare!
Impostazione per il saldo solo in un portafoglio (connessione di scambio)
Offriamo un'opzione di solo saldo per monitorare il valore attuale del vostro portafoglio e le quantità di criptovalute che detenete. Utilizzando questa funzione non sarete in grado di ottenere un P&L o un'analisi accurata. È un'opzione più semplice se non siete interessati a queste funzioni.
Quando si configura la connessione all'exchange, invece di scegliere l'opzione Importa tutte le transazioni, scegliere l'opzione Solo il saldo; in questo modo la sincronizzazione con l'exchange/wallet sarà molto più rapida della media.
Configurazione per la cronologia completa delle transazioni in un unico portafoglio
Seguite questa guida se siete interessati ad avere la cronologia completa delle transazioni in Delta e non solo i saldi finali. Questo vi aiuta a ottenere i numeri dei profitti e delle perdite nel modo più accurato possibile. Poiché le vostre criptovalute sono scambiate su più borse e conservate in diversi portafogli, il punto di partenza migliore è costituito dalle connessioni dei conti di borsa e dalle connessioni dei portafogli.
A) Impostare le connessioni dell'account di scambio
La maggior parte delle borse (come Binance, Coinbase, ecc.) ci consente di accedere alla cronologia completa delle transazioni e la loro impostazione è semplice seguendo i passaggi indicati di seguito. Tuttavia, alcuni exchange (come Digifinex, Yobit, ecc.) hanno un limite di tempo per andare indietro o limitazioni su ciò che possiamo importare. In questi casi, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le transazioni passate e poi connettersi alla borsa solo per importare le transazioni future (selezionando l'opzione "Importa solo le nuove transazioni" quando si imposta la connessione).
Per le borse che supportano l'esportazione della cronologia completa delle transazioni:
Iniziate con il portafoglio vuoto "principale" e aggiungete la vostra prima connessione di scambio seguendo i passaggi qui. Assicurarsi di selezionare "Importa tutte le transazioni" se si desidera l'intera cronologia delle transazioni.
Controllare i saldi finali importati dalla connessione di scambio. Si noti che, anche per gli exchange che supportano la cronologia completa delle transazioni, esistono alcune limitazioni . Ad esempio, la connessione di Binance non riporta le transazioni di tutte le monete delistate e alcune borse non riportano le monete sganciate dall'aria. Queste transazioni devono essere aggiunte manualmente.
Creare un portafoglio separato new e collegarlo alla seconda connessione di scambio.
Ricontrollare i saldi tenendo conto delle limitazioni dello scambio.
Dopo aver verificato i saldi e le transazioni, è possibile trasferire tutte le transazioni importate e il conto collegato al primo portafoglio. Per farlo, andate in Impostazioni -> Connessioni (o cliccando su qui) -> Scambi. Aprite la connessione all'exchange (che al momento è collegata al secondo portafoglio) e alla voce "Portfolio To Import To" selezionate il primo portafoglio principale e toccate "Update Connection". Ora avete un portafoglio collegato a entrambe le borse.
Ripetere la procedura (fasi 3, 4 e 5) per tutti gli altri exchange che si desidera monitorare in Delta. Gli utenti gratuiti possono connettersi a due borse, mentre gli utenti di Delta PRO possono avere tutte le connessioni alle borse che desiderano. Per saperne di più su PRO , visitate il sito.
Si prega di notare che potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che le transazioni vengano trasferite nel nuovo portafoglio. Le transazioni verranno eliminate dal portafoglio principale e sarà necessario aggiornare la connessione per reimportarle nel nuovo portafoglio. Per aggiornare la connessione, premere le frecce circolari a sinistra della connessione e attendere che finiscano di girare. Se ci si allontana dallo schermo, la connessione potrebbe non completare la sincronizzazione e sarà necessario ricominciare la sincronizzazione.
B) Impostare le connessioni del portafoglio
Creare un nuovo portafoglio vuoto e collegare un portafoglio seguendo i passaggi qui. Ricordarsi di selezionare "Importa tutte le transazioni".
Selezionare se si desidera importare o meno le NFT (per le connessioni supportate da NFT).
Una volta verificati i saldi importati, analogamente alle connessioni dei conti di scambio, è possibile spostare tutte le transazioni e la connessione stessa nel portafoglio principale. Per farlo, andare su Impostazioni -> Connessioni (o cliccando su qui) -> Portafogli. Aprire la connessione del portafoglio e in "Portafoglio da importare" selezionare il portafoglio principale, quindi toccare "Aggiorna connessione".
Per quanto riguarda la connessione di scambio, si prega di notare che potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che le transazioni vengano trasferite nel nuovo portafoglio. Le transazioni saranno cancellate dal portafoglio principale e sarà necessario aggiornare la connessione per reimportarle nel nuovo portafoglio. Per aggiornare la connessione, premere le frecce circolari a sinistra della connessione e attendere che finiscano di girare. Se ci si allontana dallo schermo, la connessione potrebbe non completare la sincronizzazione e sarà necessario ricominciare la sincronizzazione.
C) Impostare le connessioni del Broker
Creare un nuovo portafoglio vuoto e collegare un Broker seguendo la procedura qui.
Una volta verificati i saldi importati, come per le altre connessioni di conti, è possibile spostare tutte le transazioni e la connessione stessa nel portafoglio principale. Per farlo, andare su Connessioni (o cliccando su qui) -> Aprire la connessione del Broker e sotto "Portafoglio da importare" selezionare il portafoglio principale o il portafoglio in cui si desidera importare. e quindi toccare "Aggiorna connessione".
Per quanto riguarda la connessione al Broker, si prega di notare che potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che le transazioni vengano trasferite al nuovo portafoglio. Le transazioni saranno eliminate dal portafoglio principale. L'aggiornamento verrà attivato automaticamente.
D) Completare il portafoglio manualmente
Per le connessioni di scambio o di portafoglio che non supportiamo o che hanno limitazioni, le transazioni appropriate devono essere aggiunte manualmente.
Se avete saldi errati o negativi (cosa possibile a causa delle limitazioni imposte dalle borse), ecco alcuni motivi comuni per questi e come risolverli.
Si consiglia vivamente di creare un codice QR di backup che funga da chiave di ripristino dopo che il portafoglio è stato completamente configurato. Si noti che il codice QR è dinamico cioè le modifiche al portafoglio non sono reversibili e quindi questo è solo un modo per riottenere l'accesso al portafoglio.
Non esitate a contattarci (support@delta.app) se avete bisogno di assistenza per la creazione del vostro portafoglio o per qualsiasi altra domanda. Grazie per aver scelto Delta!
SUGGERIMENTO: Se il saldo importato non è corretto, controllare i passaggi precedenti e assicurarsi di averli seguiti correttamente. Vale anche la pena di dare un'occhiata alle transazioni importate per vedere se qualcuna di esse ha alterato il saldo finale.
PRO TIP 2: Se il vostro saldo non è corretto e avete seguito i suggerimenti del primo PRO TIP, tenete presente che ci sono alcune limitazioni su ciò che può o non può essere importato. Per saperne di più qui.
PRO TIP 3: Se ricevete un errore tecnico durante l'aggiunta di una connessione a un conto di intermediazione, scriveteci accedendo a Impostazioni -> Assistenza (o facendo clic su qui) -> Contatta l'assistenza e inviateci un'e-mail.
PRO TIP 4: se si riceve l'errore "Stuck waiting in Queue" per una connessione di scambio, premere sulle frecce circolari a sinistra della connessione e non uscire dalla pagina finché non hanno finito di girare. Se si lascia la pagina prima che sia completata, la sincronizzazione potrebbe essere annullata e sarà necessario riavviarla. Questa operazione può richiedere fino a 15 minuti per la prima sincronizzazione.