Aufbau Ihres Aktien- / ETF- / Devisenportfolios
Die Einrichtung eines Portfolios in Delta ist schnell und einfach! Sie können Ihre Aktien-, ETF-, Devisen-, Krypto- und NFT-Portfolios getrennt halten oder sie alle in einem Gesamtportfolio haben. Sie können die verschiedenen Vermögenswerte immer noch separat als Unterportfolios durchsuchen, auch wenn Sie sie zusammen in einem Gesamtportfolio haben. Wie Sie dies tun, ist eine persönliche Entscheidung.
Um ein neues Portfolio zu erstellen, folgen Sie den Schritten hier. Andernfalls fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um Ihre erste Transaktion hinzuzufügen!
Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" auf dem Portfolio-Bildschirm.
Wählen Sie "Manuelle Transaktion hinzufügen" (oder klicken Sie auf hier) und dann die gewünschte Anlagenart.
Suchen Sie den Vermögenswert anhand seines Tickersymbols oder Namens und tippen Sie ihn an.
Wählen Sie aus, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufstransaktion eingeben möchten, und füllen Sie die Details genau aus.
Sie können angeben, ob Sie Ihre verfügbaren Bargeldbestände abziehen oder aufstocken möchten. (Besuchen Sie hier , um mehr über die verfügbaren Barmittel zu erfahren).
Unter "Zusätzliche Optionen" können Sie angeben, wo Sie die Aktien/Fonds gekauft haben, und einige Anmerkungen zu dieser Transaktion machen. Die Notizen werden auf der Seite mit den Transaktionen angezeigt.
Tippen Sie auf "Transaktion hinzufügen", wenn Sie bereit sind, die Transaktion hinzuzufügen, und das war's!
Fügen Sie die restlichen Transaktionen hinzu, damit Ihr Portfolio für die Nachverfolgung bereit ist!
Es wird empfohlen, dies vor der Einrichtung der Broker-Kontoverbindung zu tun, da die meisten unserer Verbindungen eine 90-Tage-Historie aufweisen.
Einrichtung Ihres Aktienportfolios mit einer Broker-Kontoverbindung.
Bitte beachten Sie den Artikel Broker Account Connection hier.
Einrichtung Ihres Kryptowährungs-/NFT-Portfolios
Der Aufbau Ihres Krypto/NFT-Portfolios ist jetzt einfacher als je zuvor, da Sie sich direkt mit mehr als 20 Börsen und vielen Wallets verbinden können. Hier finden Sie einen umfassenden Leitfaden, der Ihnen den Einstieg erleichtert!
Einrichtung für Saldo nur in einem Portfolio (Exchange-Verbindung)
Wir bieten eine Option an, die sich nur auf den Kontostand bezieht, um den aktuellen Wert Ihres Portfolios und die Menge der von Ihnen gehaltenen Kryptowährungen zu verfolgen. Mit dieser Funktion können Sie keine genaue Gewinn- und Verlustrechnung oder Analysen erhalten. Es ist eine einfachere Option, wenn Sie nicht an diesen Funktionen interessiert sind.
Wählen Sie beim Einrichten der Börsenverbindung statt der Option "Alle Transaktionen importieren" die Option "Nur Saldo", da die Synchronisierung mit der Börse/Wallet dann wesentlich schneller erfolgt als sonst.
Einrichtung für vollständige Transaktionshistorie in einem Portfolio
Befolgen Sie diesen Leitfaden, wenn Sie daran interessiert sind, Ihren gesamten Transaktionsverlauf in Delta zu haben und nicht nur die Endsalden. Dies hilft Ihnen, Ihre Gewinn- und Verlustzahlen so genau wie möglich zu ermitteln. Da Ihre Kryptowährungen an mehreren Börsen gehandelt und in verschiedenen Wallets gespeichert werden, ist der beste Ort, um mit Exchange Account Connections und Wallet Connections zu beginnen.
A) Einrichten von Austauschkontoverbindungen
Die meisten Börsen (wie Binance, Coinbase usw.) ermöglichen uns den Zugriff auf Ihre vollständige Transaktionshistorie, und die Einrichtung ist ganz einfach, wenn Sie die folgenden Schritte befolgen. Einige Börsen (wie Digifinex, Yobit usw.) haben jedoch ein Zeitlimit, wie weit Sie zurückgehen können, oder Beschränkungen, was wir importieren können. In solchen Fällen kann es notwendig sein, vergangene Transaktionen manuell hinzuzufügen und sich dann nur mit der Börse zu verbinden, um zukünftige Transaktionen zu importieren (indem Sie beim Einrichten der Verbindung die Option "Nur neue Transaktionen importieren" auswählen).
Für Börsen, die den Export Ihres gesamten Transaktionsverlaufs unterstützen:
Beginnen Sie mit dem leeren "Hauptportfolio" und fügen Sie Ihre erste Börsenverbindung hinzu, indem Sie den Schritten hier folgen. Achten Sie darauf, dass Sie "Alle Transaktionen importieren" wählen, wenn Sie den gesamten Transaktionsverlauf haben möchten.
Prüfen Sie die von der Börsenverbindung importierten Endsalden. Beachten Sie, dass es selbst bei Börsen, die einen vollständigen Transaktionsverlauf unterstützen, einige Einschränkungen gibt. Die Binance-Verbindung meldet beispielsweise keine Transaktionen für nicht mehr gelistete Münzen, und einige Börsen melden keine aus der Luft gegriffenen Münzen. Diese Transaktionen müssen manuell hinzugefügt werden.
Erstellen Sie ein separates neues Portfolio und verbinden Sie es mit Ihrer zweiten Börsenverbindung.
Prüfen Sie die Salden noch einmal und beachten Sie dabei die Einschränkungen dieser Börse.
Nachdem Sie die Salden und Transaktionen überprüft haben, können Sie alle diese importierten Transaktionen sowie das mit Ihrem ersten Portfolio verbundene Konto übernehmen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen -> Verbindungen (oder klicken Sie hier ) -> Börsen. Öffnen Sie die Börsenverbindung (die im Moment mit Ihrem zweiten Portfolio verbunden ist) und wählen Sie unter "Portfolio To Import To" das erste Hauptportfolio aus und tippen Sie auf "Update Connection". Jetzt haben Sie ein Portfolio, das mit beiden Börsen verbunden ist.
Wiederholen Sie den Vorgang (Schritte 3, 4 und 5) für jede weitere Börse, die Sie in Delta verfolgen möchten. Kostenlose Nutzer können sich mit zwei Börsen verbinden, während Sie als Delta PRO-Nutzer so viele Börsenverbindungen haben können, wie Sie möchten. Mehr über PRO erfahren Sie hier.
Bitte beachten Sie, dass es einige Zeit dauern kann, bis die Transaktionen in das neue Portfolio übertragen werden. Die Transaktionen werden aus dem Hauptportfolio gelöscht. Anschließend müssen Sie die Verbindung aktualisieren, um sie wieder in das neue Portfolio zu importieren. Um die Verbindung zu aktualisieren, drücken Sie auf die kreisförmigen Pfeile links neben der Verbindung und warten Sie, bis sie sich zu Ende gedreht haben. Wenn Sie vom Bildschirm weg navigieren, kann es sein, dass die Verbindung ihre Synchronisierung nicht abschließt und Sie die Synchronisierung erneut starten müssen.
B) Einrichten von Brieftaschenverbindungen
Legen Sie ein neues leeres Portfolio an und verbinden Sie eine Geldbörse, indem Sie die Schritte hier befolgen. Denken Sie daran, "Alle Transaktionen importieren" zu wählen.
Schalten Sie um, ob Sie NFTs importieren wollen oder nicht (für NFT-unterstützte Verbindungen).
Sobald Sie die importierten Salden verifiziert haben, können Sie, ähnlich wie bei den Verbindungen zu Devisenkonten, alle Transaktionen und die Verbindung selbst in Ihr Hauptportfolio verschieben. Gehen Sie dazu zu Einstellungen -> Verbindungen (oder klicken Sie auf hier) -> Wallets. Öffnen Sie die Wallet-Verbindung und wählen Sie unter "Portfolio zum Importieren in" das Hauptportfolio aus und tippen Sie dann auf "Verbindung aktualisieren".
Bitte beachten Sie, dass es bei der Börsenverbindung einige Zeit dauern kann, bis die Transaktionen in das neue Portfolio übertragen werden. Die Transaktionen werden aus dem Hauptportfolio gelöscht, und dann müssen Sie die Verbindung aktualisieren, um sie wieder in das neue Portfolio zu importieren. Um die Verbindung zu aktualisieren, drücken Sie auf die kreisförmigen Pfeile links neben der Verbindung und warten Sie, bis sie sich zu Ende gedreht haben. Wenn Sie vom Bildschirm weg navigieren, kann es sein, dass die Verbindung ihre Synchronisierung nicht abschließt und Sie die Synchronisierung erneut starten müssen.
C) Einrichten von Broker-Verbindungen
Erstellen Sie ein neues leeres Portfolio und verbinden Sie einen Broker, indem Sie die Schritte hier befolgen.
Sobald Sie die importierten Salden überprüft haben, können Sie, ähnlich wie bei anderen Kontoverbindungen, alle Transaktionen und die Verbindung selbst in Ihr Hauptportfolio verschieben. Gehen Sie dazu zu Verbindungen (oder klicken Sie auf hier) -> Öffnen Sie die Broker-Verbindung und wählen Sie unter "Portfolio zum Importieren in" das Hauptportfolio oder das Portfolio, in das Sie importieren möchten. und tippen Sie dann auf "Verbindung aktualisieren".
Bitte beachten Sie, dass es bei der Anbindung des Brokers einige Zeit dauern kann, bis die Transaktionen in das neue Portfolio übertragen werden. Die Geschäfte werden aus dem Hauptportfolio gelöscht. Die Aktualisierung wird automatisch ausgelöst.
D) Manuelles Ausfüllen des Portfolios
Für Börsen- oder Wallet-Verbindungen, die wir nicht unterstützen oder die Einschränkungen haben, müssen die entsprechenden Transaktionen manuell hinzugefügt werden.
Wenn Sie einen falschen oder negativen Kontostand haben (was aufgrund der von den Börsen auferlegten Beschränkungen möglich ist), finden Sie unter einige häufige Gründe dafür und wie Sie diese beheben können.
Es wird dringend empfohlen, einen Backup-QR-Code zu erstellen, der als Wiederherstellungsschlüssel dient, nachdem Ihr Portfolio vollständig eingerichtet ist. Beachten Sie, dass der QR-Code dynamisch ist, d. h. Änderungen an Ihrem Portfolio sind nicht rückgängig zu machen, so dass dies nur eine Möglichkeit ist, wieder Zugang zu Ihrem Portfolio zu erhalten.
Bitte zögern Sie nicht, uns unter (support@delta.app) zu kontaktieren, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung Ihres Portfolios oder bei anderen Fragen benötigen. Danke, dass Sie sich für Delta entschieden haben!
PRO TIPP: Wenn der importierte Saldo nicht korrekt ist, überprüfen Sie bitte die oben genannten Schritte und stellen Sie sicher, dass Sie sie korrekt ausgeführt haben. Es lohnt sich auch, einen Blick auf die importierten Transaktionen zu werfen, um festzustellen, ob sie den endgültigen Saldo verfälschen.
PRO TIPP 2: Wenn Ihr Saldo nicht korrekt ist und Sie die Tipps im ersten PRO TIPP befolgt haben, beachten Sie bitte, dass es einige Einschränkungen gibt, was importiert werden kann und was nicht. Mehr darüber erfahren Sie hier.
PRO TIPP 3: Wenn Sie beim Hinzufügen einer Brokerage-Kontoverbindung einen technischen Fehler erhalten, schreiben Sie uns bitte unter Einstellungen -> Support (oder klicken Sie hier ) -> Support kontaktieren und senden Sie uns dort eine E-Mail.
PRO TIPP 4: Wenn Sie die Fehlermeldung "Stuck waiting in Queue" für eine Exchange-Verbindung erhalten, drücken Sie bitte auf die kreisförmigen Pfeile links neben der Verbindung und verlassen Sie die Seite nicht, bis sie sich vollständig gedreht haben. Wenn Sie die Seite verlassen, bevor der Vorgang abgeschlossen ist, kann die Synchronisierung abgebrochen werden, und Sie müssen die Synchronisierung neu starten. Dies kann bei der ersten Synchronisierung bis zu 15 Minuten dauern.